政策推动保健服务及保健险发展

  据前瞻网报道,2013年8月28日,李克强总理主持召开国务院常务会议,研究部署促进健康服务业发展,这为健康险发展提供了政策支持。2012年以来,人身险行业的持续低迷使各家保险公司纷纷将目标投向健康险,健康险成为了人身险增长的主力险种,而健康险后市的发展前景则更加广阔。
  1、政策推动健康服务业发展
  2013年8月28日,李克强总理主持召开国务院常务会议,研究部署促进健康服务业发展。会议强调,要在切实保障人民群众基本医疗卫生服务需求的基础上,充分调动社会力量,加快发展内容丰富、层次多样的健康服务业。
  健康服务业是涵盖健康检查、疾病预防、医疗卫生、营养健康、身体养护、健身娱乐、康复治疗与休养、身心与精神疗治等多个领域多产业集合。为丰富商业健康保险产品,会议提出,未来将支持发展与基本医疗保险相衔接的商业健康保险,鼓励以政府购买方式,委托商业保险机构开展医疗保障经办服务。
  我国健康服务产业一直是政府主导,此次释放出积极信号,意味着未来对社会资金会有所松动,将有更多社会资本甚至境外资本投资健康服务产业,缓解目前公立主导的医疗与养老等领域服务能力的不足。
  2、健康险发展滞后,后市可期
  2012年以来,保险行业尤其是人身险行业的持续低迷使各家保险公司都开始寻找新的增长点,而健康险和养老险成为寿险公司的发力目标。又得益于近两年大病保险政策的快速推进,不少保险公司通过招投标进入了当地居民大病医疗保险领域,成为承办服务机构,健康保险发展进入了快车道。
  2012年,健康险原保险保费收入达到了862.76亿元,同比增长24.73%。2013年上半年,健康险增速再创新高,原保险保费收入达到了586.47亿元,同比增长25.80%,延续了2012年以来持续向好的增长态势。
政策推动保健服务及保健险发展
2008-2013年国内主要险种保费收入增长情况(单位:亿元)
  而同期寿险保费收入同比增长7.58%,人身意外伤害险保费收入同比增长20.18%。截至2013年上半年,健康险在人身险总保费收入中占比达到9.18%,而在2012年同期,这个数字为8.49%,健康险成为了人身险增长的主力险种,而健康险后市的发展前景则更加广阔。
  截至2012年,我国居民医疗卫生费用支出为28914亿元,占GDP的比重仅为5.57%,而美国在2009年就已达到17.6%。这表明,在保证基本医疗卫生需求的基础上,人民群众正迫切期待多元化的健康服务供给,我国健康服务产业发展具备巨大潜力。
政策推动保健服务及保健险发展
2007-2012年中国居民医疗卫生费用支出变化情况(单位:亿元,%)
  资料来源:《2013-2017年中国健康保险行业深度调研与投资战略规划分析报告》
  尽管我国医疗卫生费用支出规模庞大,但是商业健康保险在我国医疗保健体系中的作用却非常有限。2012年,我国商业健康保险赔付支出为298.17亿元,占我国医疗卫生费用支出的比重为1.03%,相比上年下降了0.45个百分点。这说明我国商业健康保险尚没有在我国医疗健康体系中发挥应有的作用,商业健康保险未来发展空间广阔。
  3、新医改奠定健康险发展基调
  2009年3月17日,中共中央国务院向社会公布了关于深化医药卫生体制改革的意见,标志着中国新医改正式启动。《意见》提出了“有效减轻居民就医费用负担,切实缓解‘看病难、看病贵’”的近期目标,以及“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务”的长远目标。建设覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系,形成四位一体的基本医疗卫生制度。
  新医改中明确提出加快建设医疗保障体系,加快建立和完善以基本医疗保障为主体,其他多种形式补充医疗保险和商业健康保险为补充,覆盖城乡居民的多层次医疗保障体系。“积极发展商业健康保险,鼓励商业保险机构开发适应不同需要的健康保险产品;鼓励公司和个人通过参加商业保险及多种形式的补充保险解决基本医疗保障之外的需求;积极提倡以政府购买医疗保障服务的方式。”
  新医改不但为商业健康险的发展提供了空间,且有利于商业健康险的快速发展。国务院和卫生部明确提出“鼓励积极发展商业健康险,提倡政府购买医疗保障服务”等方式完善补充医疗保险体系;通过与医保合作,可实现信息共享,医疗支出的道德风险大幅下降,健康险将改变难盈利状况,“湛江模式”和“江阴模式”都提供了较好的经验。
  4、行业发展亟需专业化经营
  尽管健康险行业增长态势喜人,但国内4家专业健康险公司的总体增速却有所下滑,经营状况并没有出现明显好转。由于2013年上半年保监会统计口径的变化,健康险公司的万能险等业务不被计入保费收入。截至2013年上半年,国内4家健康险公司共实现原保险保费收入54.8亿元,同比下降2.1%,这一数字远低于健康险行业的平均增速。同时,国内4家健康险公司的保费收入在健康险保费总收入中的占比也较2012年底下降0.3个百分点至9.3%。
  从更深层次来看,在全国范围内获取大病保险资质的过程中,由于专业健康险公司的网点数量不及综合寿险公司,并不占优势,也造成了市场份额被挤压,所以专业健康险公司市场份额的下降更多是由于其经营策略出现了一定的问题,核心竞争优势不足。但是,专业化经营是健康险未来发展的必然方向。
  与财险和传统寿险相比,健康险产品形态较为特殊,服务链条与盈亏平衡周期都更长,同时涉及与社会保障体系、医疗系统、保健养生等多产业的衔接,跨行业特性使风险控制难度更高,健康险必然面临专业化的发展方向,但目前,国内健康险行业仍存在专业化水平不高、结构不均衡等问题。
  前瞻产业研究院认为,尽管我国健康险的发展需要一系列的顶层设计,包括专业化的经营环境、消费税收优惠、特许领域(如医疗储蓄基金试点)以及专项财政补贴等刺激政策,但是,保险公司有必要将健康险专业化经营作为未来发展的主要方向。在专业化的路径设计上,对于有基础的公司,应当剥离现有业务,积极进行专业化探索;对于没有基础的公司,应当逐渐尝试探索,并积极寻求差异化、特色化经营,构建差异化竞争优势。
  前瞻产业研究院认为:健康服务产业将成为未来一段时间中国保险行业发展的主旋律,具有服务特色和经营优势的公司将有望在健康保险行业获得竞争优势,并有望挑战现有保险的竞争格局。
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